A avaliação periodontal detalhada, incluindo a análise da largura do tecido queratinizado e a profundidade de sondagem, é determinante para o estabelecimento do prognóstico e para a definição da localização das margens cervicais dos preparos.

A análise oclusal funcional deve preceder o planejamento definitivo, visando identificar contatos prematuros, interferências oclusais e facetas de desgaste que sugiram parafunção ou instabilidade biomecânica.

A avaliação funcional da ATM e da musculatura mastigatória auxilia na identificação de riscos biomecânicos, permitindo ao clínico optar por esquemas oclusais que minimizem o estresse sobre os pilares protéticos.

O histórico médico e sistêmico do paciente (anamnese) é um pilar do planejamento, pois condições como diabetes não controlada ou xerostomia por radiação interferem diretamente na resposta tecidual e na retenção das próteses.

A avaliação por exames de imagem (radiografias periapicais, panorâmicas ou tomografias) representa um recurso complementar eletivo, podendo ser dispensada em casos de reabilitações extensas desde que o remanescente coronário apresente integridade estrutural e ausência de sintomatologia.