No que diz respeito à análise de demandas e de necessidades do cliente, é necessário identificar as necessidades, além de definir os objetivos e as metas.

Na fase de avaliação e diagnóstico, é possível conduzir a avaliação organizacional, por meio de entrevistas, de questionários e de outros métodos e técnicas que sejam apropriados para estudar a organização em um contexto relevante para o serviço demandado.

A fase de análise situacional é o momento adequado para fornecer o feedback para os clientes, utilizando-se de meios verbais e(ou) audiovisuais adequados em um contexto relevante para o serviço demandado.

Na etapa de planejamento, é preciso desenhar estratégias, como também definir, selecionar e construir métodos e técnicas para a intervenção.

Na fase de intervenção, faz-se necessário identificar, preparar e conduzir métodos interventivos que sejam apropriados para o alcance dos objetivos, utilizando-se os resultados da avaliação e do desenvolvimento de atividades.