Constitui condição importante para que o Orientador Educacional exerça suas atribuições a contento o conhecimento da “história de vida” dos alunos. Quanto mais sistemático, completo, aprofundado e acurado for esse conhecimento, maior a probabilidade de o seu trabalho se tornar mais fácil e eficaz.

Para tanto, são utilizadas várias técnicas e instrumentos, dentre os quais se destacam: